高考加油信息科技IT合作环境有望改善荐5股魏家

信息科技：IT合作环境有望改善 荐5股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

事件：8月6日，人民在海外社交媒体平台Twitter和Facebook上刊文，针对谷歌计划以过滤版搜索引擎重返中国大陆的消息回应称，欢迎谷歌重返中国大陆，但前提是必须遵守中国法律。

人民积极表态，中美IT合作环境有望改善。自今年贸易摩擦以来，中美IT合作环境持续恶化，尤其是8月2日特朗普政府命令美国商务部以“对美国国家安全存在显著风险”为由把44家中国企业和机构列入了出口限制名单、进行技术封锁，包括中电科、航天系等科技企业。而此次人民的表态带有较强合作意愿，超出市场预期，中美之间的科技合作环境有望改善。

预计入华以后云服务将重点布局。谷歌在2010年撤出中国大陆的搜索引擎服务，错失国内互联发展的黄金时段，期间移动互联用户的数量 .0 亿增长到7.5 亿。目前国内搜索市场增长停滞成功的电子游戏可以带动玩家的情绪，而云服务市场快速崛起，2017年公有云市场规模达40亿美元，IDC预测未来5年国内云市场的复合增速将高达 5.7%。预计云服务将是谷歌入华以后重点布局业务。根据Gartner发布数据，2017年全球公共云市场规模达2602亿美元，同比增长18.5%。亚马逊AWS、微软Azure和阿里云位列全球前三，合计占IaaS市场的66.5%。第四名谷歌他说：“此次任务云市场份额仅为2.8%，同比增速56%。随着谷歌公司对云计算业务愈发重视，谷歌云服务有望利用其在人工智能、数据管理和高级应用工具方面的领先优势追赶行业前三，从中国市场突破是优选策略。

行业情绪有望提升。近期，计算机行业领军企业如浪潮信息、中科曙光、航天信息等的产业逻辑均在验证，大幅下跌主要受权益市场流动性环境及贸易摩擦的影响，而中美科技合作环境改善有望直接提升行业情绪。

计算机板块核心央企有望受益。参照AWS与光环新、Azure与世纪互联合作情况，我们认为在强监管环境下选择股东背景较为有优势的央企是更为合理的选择。建议关注标的：易华录、浪潮信息、中科曙光、太极股份、光环新。

风险提示：实际进展与报道不一致的风险；中美贸易摩擦加剧风险；云服务监管政策变严影响业务开展的风险；公有云行业竞争加剧风险。