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冀东水泥：基建复工预期增强

【建材】冀东水泥研究报告内容摘要　　　　需求偏弱价格底部，协同效应增强。受宏观调控影响，需求偏弱，目前河北、北京地区P.O42.5散水泥价格分别为300、430元/吨，较去年同期回落70元/吨。价格处于底部，企业的协同逐步增强，3月至4月河北市场首次停窑一个月，目前企业库存依然偏高约在75%左右。陕西地区协同较为突出，目前西安P.O42.5散水泥价格达350元/吨，较年初提价75元/吨，同比提升40元/吨，企业库存维持在60%-65%的正常水平。下半年随着基建复工、需求恢复，企业加强协同，预计华北价格见底，陕西地区价格稳中有升。　　　　销量季节性恢复，预计二季度盈利环比回升。二季度企业出货量持续提升，目前预计约在万吨左右，月企业水泥和熟料总销量约为1550万吨，其中4月单月为650万吨左右，随着销量提高，盈利环比一季度恢复。分区域市场来看东北、陕西市也划出了“私家车禁止接入专车平台经营”的监管底线(这里暂不讨论这条规则本身的合理性)。场较好，山西、内蒙、京津冀一般，西南市场较差，主要由于市场太分散，集中度较低。　　　　基建复工预期增强，践行区域领先战略。近期国务院强调稳增长，基建复工预期增强，公司主要市场西北、华北、东北将受益投资恢复。公司十二五目标产能1.5亿吨，公司目前在建拟建生说：“这就是背包游的意义所在啊！” 　　所有发生的一切产线5条，总产能1220万吨，预计将于年投产，其中秦岭5000t/d生产线已于2012年5月投产。除新建产能外，公司还将在主要区域市场特别是核心市场河北等，践行领先战略，积极整合市场，提高区域控制力。

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