信息科技电信集采出炉美国光伏健康成鼓励

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[摘要]

中国电信2011年ODN六类产品集采结果出炉近日，中国电信集团2011年度ODN六类产品集采入围的名单已经出炉，此次招标产品涵盖综合集装架、络机柜、光缆接头盒、光纤活动连接器、光分路器、室外机柜六大类型设备。共有 5名厂家入围，综合得分第1至10名厂家为A类，第11至25名厂家为B类，第26至第 5名厂家为C类。此次集采中国电信调低了竞标价格的权重比值，采用最优价评分法，减少了供应商，同时提高A类和B类厂家的采购份额，对A类和B类厂家的采购额在90%，A类占60%。首先采取了最优价中标的方式，避免了直接的价格竞争，有利于厂商的毛利率的回升，同时减少了供应商，同时提高A类和B类厂家的采购份额，对A类和B类厂家的采购额在90%，A类占60%，有利于市场份额的进一步集中。

美国光伏市场健康成长，未来将有可能成为世界第一光伏市场美国光伏市场随着其经济的缓慢而稳步的复苏，光伏市场也将进入加速期。我们预2012年美国光伏市场仍能保持近50%的增长。而双反将对多数中小企业产生不利影响。相对，龙头组件企业具有规避该风险的实力。

投资建议：

未来十二个月内，给予通信行业评级为“有吸引力”，光伏产业“谨慎”光伏市场仍然低迷，组件及多晶硅价格继续下滑。现金良好的大型龙头企业可能在“双反”后，占据行业有利地位。所以，我们保持短期谨慎，中期中性，长期有吸引力的评级。通信行业重点关注烽火通信、日海通讯；关注国内的代工企业卓翼科技；光伏产业关注超日太阳、南玻A。