方正证券持续推荐西泵股份与洁美科技了

方正证券：持续推荐西泵股份与洁美科技 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

本周策略本周上证综指上涨0.5%，创业板指下跌3.2%，延续回落调整趋势。随着中报季的来临，市场风格明显偏向业绩高确定性标的。

主题指数方面，本周科技部下发的《人工智能发展规划》将人工智能提升到国家战略的地位，在政府红利刺激下，人工智能、机器人等主题表现活跃。

重点关注7月金股组合：

1、西泵股份（002536）①产品结构优化，电子水泵&涡壳带动业绩高速增长；②布局新能源汽车产业链，产业升级加速；③大股东彰显发展信心。

2、杰克股份（603337）①预计17年业绩3.3亿（+50%），增长确定性强，PE25X，有估值修复空间；②裁床受益自动化升级，有望穿越周期。

3、弘亚数控（002833）①预计17年业绩2.4亿（+55%），PE33X；②公司为主流定制化家具厂设备供应商，受益定制化高景气；③持续加码柔性制造，绑定定制化浪潮。

4、大港股份（002077）①剥离资产增厚业绩，国企改革步伐坚定；②布局“集成电路”+“军工”，转型步伐坚定，未来或将持续延伸。

5、洁美科技（002859）①纸带业务：预计收入端复合增长将达%，利润增长超过35%。②新业务转移胶带：目前无论是在认证还是在订单方面，进度都超出了市场预期。

制造业升级1、持续推荐西泵股份（）。公司于2011年起推进战略转型，从商用车向乘用车领域转变；在发展传统汽车水泵、排气歧管等产品基础上，向涡轮增压器壳体、电子泵等高技术含量产品延伸；客户结构不断优化，产品已经进入戴姆勒、沃尔沃等知名企业采购系统。目前基本完成战略转型，随着高附加值产品放量，未来两年业绩迎来高增长。

2、持续推荐科森科技()。公司是国产精密结构件制造商，受益于苹果金属中框的外观升级，及Mac&iPad结构件产线数量持续提升，3C业务迎来高速成长。同时公司依托在3C领域的结构件制造能力，进入精密医疗器械及新能源汽车领域，打开成长空间。city，进入特斯拉，医疗领域也做到了一家顶级的医疗器械体内。

3、持续推荐木工机械龙头弘亚数控（）。股权激励授予完成，板式机械龙头起航。市场的关注行业空间大小、公司高盈利水平能否维持。16年木工机械四大件市场需求110亿元，我们预测年复合增速有望达到20%，需求驱动来自定制化需求，显著利好龙头企业。同时家具制造单体价值量低，分散度高的特点，导致木工机械制造商的供应链壁垒与规模效应，龙头企业的竞争优势必将维持，弘亚数控将显著定制化家具制造及行业集中度提升。

4、持续推荐杰克股份。杰克股份是缝制机械龙头企业，在缝纫机供给侧改革背景下，公司凭借全方位的竞争优势逆势成长，未来必将成为全球龙头。短期逻辑是业绩确定强，17年净利润3.3亿元，同比增长50%，对应PE21倍，有估值修复空间，长期受益自动化升级带来的裁床需求。

我不希望他经历那样的事情 5、工控自动化板块推荐工控自动化龙头汇川技术（）、建议关注信小型PLC龙头信捷电气（）。

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